Als Makler stehen wir immer auf der Seite unserer Kunden.

 

 

 

Wir sind der zuverlässige Partner für alle, die das Beste für sich und ihr Vermögen erreichen wollen. Für Menschen, die heute strukturiert vorausplanen um auch in Zukunft gut leben zu können. In diesem Sinne denken und handeln wir: als unabhängige Finanzmakler die ausschließlich ihren Mandanten verpflichtet sind. Daraus ergibt sich unserer Spektrum in der Finanzplanung welches ganz auf die persönlichen und finanziellen Bedürfnisse unserer Mandanten ausgelegt ist.

 

Ein gutes Finanzkonzept ist so individuell wie der Fingerabdruck

Unsere Beratung richte sich systematisch an dem denkbar höchsten Maßstab aus: dem individuellen Bedarf unsere Kunden. Dies sorgt dazu, dass die finanzielle Grundabsicherung, der Vermögensaufbau und die Kapitalanlagen sinnvoll zum besten Nutzen jedes Ratsuchenden aufeinander abgestimmt werden. Aber davon überzeugen Sie sich am Besten selbst.

 

 

  • Analyse und Konzeption: Am Anfang steht eine gründliche Bestandsaufnahme mit Ihren Zielen und Ihren Wünschen. Für unsere Ausarbeitung Ihrer Konzeption bilden die Bedarfs- und Marktanalyse die Basis.

 

  • Entscheidung und Dokumentation: Auf der Grundlage der Analyse und Konzeption folgt die ausführliche Beratung. Diese versetzt Sie in die Lage für sich die richtigen Entscheidungen zu treffen. Der Beratungsprozess wird von uns für Sie sorgfältig dokumentiert.

 

  • Umsetzung und Folgeservice: Wir vermitteln Ihnen ausgewählte und für Sie geeignete Produkte und unterstützen Sie bei sämtlichen Vertragsformalitäten. In der Folge bieten wir Ihnen an, Ihre Finanzplanung immer wieder an die Veränderung Ihrer Lebenssituation anzupassen.

 

Wer gut plant, kann jeden Tag als ein Vermögen genießen.

Unsere Finanzplanung ist auf die persönlichen und finanziellen Bedürfnisse unserer Kunden angelegt. Dabei unterliegen wir keinen Umsatzvorgaben und sind als unabhängige Finanzmakler allein unseren Kunden verpflichtet und dadurch frei für jede einzelne Situation das individuell passende Konzept zu erarbeiten.

 

Unsere Beratungleistung in der Finanzplanung auf einen Blick:

 

Vorsorge - Grundabsicherung

  • Private und betriebliche Altersvorsorge
  • Berufsunfähigkeitsversicherung
  • Hinterbliebenenschutz
  • Krankheit, Pflege
  • Unfall

 

Risikoabsicherung

  • Haftpflichtversicherung
  • Rechtsschutz, Hausrat
  • KfZ-Versicherung
  • Wohngebäude
  • Unternehmensversicherung

 

Vermögensaufbau / Kaptialanlagen

  • Kurzfristige Liquidität
  • Mittelfristige Liquidität
  • Langfristiger Vermögensaufbau
  • Zweckgebundenes Sparen
  • Ruhestandsplanung

 

Sonstige Themen*

  • Existenzgründung
  • Betreuung / Existenzfestigung
  • Vermögensübertragung
  • Nachfolgeregelung

 

*In Zusammenarbeit mit Rechtsanwälten und Steuerberatern

 

Ausführliche Informationen erhalten Sie unter:

Ihr Ansprechpartner:

 

Kurt Traub

 

Telefon 07503-884

 

k.traub@finanz-immo.com

Jeder Tag ein Vermögen.

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